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SK 海力士最新财报显示，其二季度销售额达到 7.31 万亿韩元（约合 57 亿美元），同比下降 47%，但远超分析师 6.05 万亿韩元的平均预期。受益于 AI，SK 海力士二季度高端 DRAM 芯片的销售额有所提高，相比一季度创纪录的亏损 3.4 万亿韩元有所收窄。
据了解，SK 海力士占据了高带宽内存（HBM）市场 50% 以上的份额，也是当前唯一实现 HBM3 量产的厂商。而 HBM 是当下数据处理速度最快的 DRAM 产品，是基于 3D 堆叠工艺的 DRAM 内存芯片，将多个 DDR 芯片堆叠后与 GPU 封装在一起，能够实现更高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸。英伟达、AMD、英特尔等公司的主流 AI 训练芯片大多选择搭载 HBM，例如 AMD 的 MI300X 采用 192GB 的 HBM3 内存方案，带宽最高可达 5.2TB/S。机构预计 2023 年全球 HBM 需求量将增近六成，达到 2.9 亿 GB，2024 年将再增长 30%，2025 年 HBM 整体市场有望达到 20 亿美元以上。
近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，文旅部部长胡和平指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。
据旅游平台数据显示，截至 7 月 20 日，全国暑期酒店预订量同比增长达 85%；最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。酒店类型方面，亲子酒店预订最为火热。2023 年出行相关板块迎来明显拐点，包括旅游、酒店、餐饮在内的接触性服务都有明显修复，1-6 月，国内旅游总人次 23.84 亿，同比增长 63.9%，国内旅游收入 2.30 万亿元，同比增长 95.9%。券商人士指出，暑期旅游旺季火热开启，预计需求将得到充分释放，叠加旅客消费热情高涨、旅行资源全面恢复、避暑需求不断释放，叠加消费场景不断拓展、旅游半径不断扩大、境为外游加速回暖，旅游市场有望在第三季度迎来强势表现，利好旅游、酒店、餐饮、免税等多个板块。
必读要闻三：机构称国内汽车行业迎里程碑式事件，大众计划向小鹏投资 7 亿美元
大众汽车计划向小鹏汽车投资 7 亿美元，并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型，新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件，于 2026 年上市。交易完成后大众将持有小鹏约 4.99% 的股权。
业内认为，此次合作是大众汽车与小鹏汽车的双赢。大众汽车此前已经在电动化方面进行了数百亿欧元的投资，受限于智能座舱和高阶智驾的能力，大众汽车在华电动车业务销量表现不及预期，与小鹏汽车的合作能够弥补大众汽车的能力短板。另一方面，小鹏汽车一直被认为是中国车企中高阶辅助驾驶能力的 天花板 。自成立以来，小鹏汽车一直以开发和量产完全自动驾驶汽车为方向。截至今年 7 月初，小鹏汽车高速 NGP 累计行驶里程达到 3160 万公里，用户渗透率达到 84.32%。机构人士认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件，标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可，为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在 10-20 万区间，也将推动智能座舱及高阶 L2+ 及以上智能驾驶的渗透率快速提升。
必读要闻四：TikTok 计划 8 月推出电商平台在美销售中国制造的产品
据媒体报道，短视频社交软件 TikTok 计划于今年 8 月推出自己的电子商务平台，以在美国销售中国制造的产品。报道称，这表明 TikTok 正寻求复制中国跨境电商平台希音（SHEIN）和 Temu 在美国的成功，TikTok 电商平台也将负责中国厂商和商家在美商品的储存和运输工作。
中国电商平台近年来凭借供应链和运营优势在海外迅速崛起，发展出以全托管和海外仓为代表的新兴商业及物流模式。分析师认为，电商平台出海过程中，背靠中国低价供应链，采用垂类深耕和低价策略，有望占据美国等成熟消费市场的低价区域。
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